У мишачому сімействі Тіллінґів, що живе в стародавньому королівському замку, народилося мишеня, якого назвали Десперо. На відміну від своїх родичів, він мав хоробре і шляхетне серце, а ще любив читати і слухати музику. Якось мишеня побачило принцесу Горошинку і закохалося в неї, за що родичі вигнали його в похмуре підземелля…